Este servicio consta de 4 fases, con una duración promedio de 2-3 meses: 

FASE 1 

Cuestionario sobre la posición financiera familiar y objetivos vitales (desde la Jubilación, educación de los hijos, compra de una segunda vivienda, etc). 

FASE 2 

Con la información recabada se construye un presupuesto y un estudio de viabilidad de cada objetivo. 

FASE 3 

Se presenta una propuesta de actuación para cada objetivo y un esquema de prioridades para discusión con el cliente. 

FASE 4 

Se entrega el informe personalizado dónde se detalla la planificación sin recomendaciones. 

Cobramos un precio cerrado por Planificación. Desconfiamos del asesoramiento gratuito. Suele salir muy caro. En Zen Capital cobramos un precio cerrado para poder emitir una opinión sincera y sin condicionantes. Una vez realizada la planificación, puede o no otorgarnos un mandato para asesorarle en la gestión de su patrimonio.